Metso Outotec laski liikkeelle ensimmäisen joukkovelkakirjansa EUR 300 miljoonaa 7,5 vuodeksi

Metso Outotec laski onnistuneesti liikkeelle ensimmäisen joukkovelkakirjansa EMTN (Euro Medium Term Note) joukkovelkakirjaohjelmansa alla. Joukkovelkakirjalaina on määrältään 300 miljoonaa euroa, ja se erääntyy toukokuussa 2028, ja sen kiinteä korko on 0,875%. Liikkeeseenlaskuhinta oli 99,167%, ja se vastaa EUR-swaps + 135 korkopistettä. Joukkovelkakirjalainassa ei ole taloudellisia kovenantteja.

Joukkovelkakirjalaina listataan Luxembourgin pörssiin, ja siitä saatavilla varoilla maksetaan pois nykyisiä pankkilainoja ja käytetään yhtiön yleisiin tarpeisiin.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että Metso Outotecin ensimmäisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku oli onnistunut, ja se osoitti laajan velkasijoittajakunnan luottamuksen uuteen yhtiöömme.Tämä transaktio on linjassa rahoitusstrategiamme kanssa, ja uusi joukovelkirjalaina auttaa meitä pidentämään velkasalkkumme maturiteettiprofiilia”, sanoo rahoitusjohtaja Minna Helppi.

Liikkeeseenlaskun järjestäjinä toimivat Commerzbank, Nordea, OP, SEB ja Standard Chartered.

Lisätietoa:

Minna Helppi, Rahoitusjohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 040 772 1024

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.   

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto (pro forma) vuonna 2019 oli noin 4,1 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/