Metso Outotec julkistaa vapaaehtoisen ostotarjouksen tulokset
Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 1.12.2022 klo 17:05 paikallista aikaa
EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN ALUEELLA (“Yhdysvallat”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (KUKIN “YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Metso Outotec Oyj (”Tarjouksentekijä”) esitti kutsun ulkona olevien 2024 erääntyvien 300 000 000 euron 1,125 prosentin seniori-velkakirjojen (ISIN: XS1626574708; Common Code: 162657470) (“Velkakirjat”) haltijoille myydä velkakirjansa käteistä vastaan (“Tarjous”).
Tarjous päättyi 30.11.2022 klo 16:00 (Lontoon aikaa), ja Velkakirjoja ei enää voi tarjota ostettavaksi. Erääntymishetkenä kokonaisnimellisarvoltaan 103 148 000 euron Velkakirjoja oli pätevästi tarjottu ostettavaksi Tarjouksen mukaisesti.
Tarjouksentekijä on päättänyt hyväksyä kaikkien Tarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen Velkakirjojen ostamisen edellyttäen vain, että Uuden liikkeeseenlaskun ehto (jonka oletetaan täyttyvän ennen Selvityspäivää 2027 erääntyvien 300 000 000 euron 4,785 prosentin kiinteäkorkoisten senior-velkakirjojen liikkeeseenlaskulla (“Uudet velkakirjat”) osana Tarjouksentekijän 2 000 000 000 euron Euro Medium Term Note Programme –ohjelmaa) on täytetty tai siitä on luovuttu (Tarjouksentekijän yksinomaisen harkinnan mukaan).
Tarjouksentekijä julkisti Uusien velkakirjojen hinnoittelun 28.11.2022. Uudet velkakirjat lasketaan liikkeeseen 7.12.2022 edellyttäen, että tavanomaiset edellytykset täyttyvät tai niistä on luovuttu.
Tarjouksen tulokset ovat seuraavat:
| Velkakirjojen kuvaus | Ulkona olevien velkakirjojen nimellisarvo(1) | Ostettavaksi hyväksyttyjen velkakirjojen nimellisarvo(2) | Interpoloitu Mid-Swap Korko | Kiinteä osto-spread | Ostotuotto | Ostohinta | Maksettavaksi kertynyt korko | Selvityspäivän jälkeinen ulkona olevien velkakirjojen nimellisarvo(2) |
| Tarjouksentekijän liikkeeseenlaskemat vuonna 2024 erääntyvät 300 000 000 euron 1.125 prosentin Senior-velkakirjat (ISIN: XS1626574708; Common Code: 162657470) | 300 000 000 euroa | 103 148 000 euroa | 2,793 prosenttia | 40 peruspistettä | 3,193 prosenttia | 96,989 prosenttia. | nimellismäärä 5,49 euroa per 1 000 euroa | 196 852 000 euroa |
Huomioita:
(1) Tarjousasiakirjan päivämääränä.
(2) Edellyttäen, että Uuden liikkeeseenlaskun ehto täyttyy tai siitä luovutaan (Tarjouksentekijän yksinomaisen harkinnan mukaan).
Tarjouksen Selvityspäivä on 8.12.2022 (edellyttäen että Uuden liikkeeseenlaskun ehto täyttyy tai siitä luovutaan (Tarjouksentekijän yksinomaisen harkinnan mukaan)).
Selvityspäivän jälkeen Tarjouksentekijän Tarjouksen mukaisesti takaisin ostamat Velkakirjat mitätöidään, eikä niitä lasketa liikkeeseen uudelleen tai myydä uudelleen. Velkakirjat, joita ei ostettu takaisin tarjouksen mukaisesti, jäävät ulkona oleviksi.
Tarjouksentekijä maksaa myös kaikkien ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen Kertyneen koron Selvityspäivänä.
Lisätietoja:
Minna Helppi, Rahoitusjohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 040 772 1024, minna.helppi(a)mogroup.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.mogroup.com
Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.
Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/